Aerodom, subsidiaria de VINCI Airports en la República Dominicana, anunció un financiamiento por un total de US$940 millones, que incluye una emisión global de bonos por US$500 millones y un contrato de crédito por US$440 millones. Estos fondos serán utilizados para cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión Renovado y Reformado que se promulgó en diciembre de 2023, el cual extendió el término de la administración y operación de los seis aeropuertos estatales hasta 2060. Dentro de estos compromisos, Aerodom acordó hacer un pago inicial de concesión de US$775 millones al Estado dominicano, financiar mejoras en sus aeropuertos y construir una nueva terminal para el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo.
La contratación de facilidades crediticias estuvo liderada por el Banco Popular Dominicano, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, Popular Bank LTD. INC., y The Bank of Nova Scotia. JPMorgan, Citigroup y Scotiabank fueron los coordinadores de la colocación. La directora general de Aerodom, Mónika Infante Henríquez, expresó su satisfacción por haber realizado el segundo pago del canon de concesión al Estado dominicano y por estar en proceso de ejecución de las mejoras acordadas para el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, incluyendo la construcción de la nueva terminal.
Los bonos emitidos por Aerodom generaron una gran demanda, alcanzando una suscripción de ~US$3,000 millones y recibiendo ofertas por más de ~US$1,300 millones antes de que se anunciara oficialmente. Estos bonos son los de alto rendimiento colocados a menor tasa desde enero de 2021, lo que destaca la confianza en la solidez financiera de la empresa. Asimismo, este acuerdo de financiamiento por casi mil millones de dólares se posiciona como uno de los más grandes en la historia corporativa de la República Dominicana.
Este importante evento en Aerodom refleja la capacidad de la empresa para atraer inversión y financiamiento a gran escala para fortalecer su infraestructura aeroportuaria y cumplir con sus compromisos contractuales. La participación de importantes entidades financieras en la operación, así como la sobre suscripción de los bonos emitidos, destacan la confianza en el potencial de crecimiento y desarrollo de la industria aeronáutica en la República Dominicana. El anuncio de este financiamiento sienta las bases para futuras mejoras y expansión de los aeropuertos operados por Aerodom en el país.
En un contexto de reactivación económica post-pandemia, la inversión en infraestructura aeroportuaria adquiere una relevancia particular para impulsar el turismo y el comercio en la República Dominicana. Aerodom, como principal operador de aeropuertos en el país, se posiciona como un actor clave en la modernización y expansión de las instalaciones aeroportuarias para garantizar la eficiencia y seguridad de las operaciones. Este financiamiento millonario representa un paso significativo hacia el cumplimiento de los compromisos asumidos por Aerodom en el marco de su contrato de concesión renovado, así como un impulso para el desarrollo sostenible del sector aeronáutico en el país.
