Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que ha cerrado un financiamiento por un total de US$940 millones, que incluye una emisión global de bonos por US$500 millones y un contrato de crédito por US$440 millones. Estos fondos se utilizarán para cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión Renovado y Reformado que se promulgó en diciembre de 2023, extendiendo el plazo de administración y operación de los seis aeropuertos estatales hasta el año 2060. Aerodom ha acordado hacer un pago inicial de concesión de US$775 millones al Estado dominicano, financiar mejoras en sus aeropuertos y construir una nueva terminal para el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo.
La contratación de facilidades crediticias estuvo liderada por el Banco Popular Dominicano, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, Popular Bank LTD. INC. y The Bank of Nova Scotia. JPMorgan, Citigroup y Scotiabank fueron los coordinadores de la colocación. La directora general de Aerodom, Mónika Infante Henríquez, expresó su satisfacción por realizar el segundo pago del canon de concesión al Estado dominicano y por estar en el proceso de ejecución de las mejoras acordadas para el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, incluyendo la construcción de la nueva terminal.
Los bonos emitidos generaron una de las mayores sobre suscripciones para un emisor corporativo latinoamericano hasta la fecha, alcanzando un máximo de ~US$3,000MM y recibiendo ofertas por más de ~US$1,300 millones. Además, fueron los bonos corporativos de alto rendimiento colocados a menor tasa desde enero de 2021. Este acuerdo de financiamiento por casi mil millones de dólares se encuentra entre los más grandes en la historia de la República Dominicana y destaca por su gran éxito en el mercado.
La emisión de bonos por parte de Aerodom ha sido bien recibida en el mercado y ha generado un gran interés por parte de los inversionistas. Esta operación representa un hito importante en la historia de la empresa y demuestra su fortaleza financiera y su capacidad para atraer capital a largo plazo. La construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, será un importante paso adelante en la modernización de la infraestructura aeroportuaria en la República Dominicana.
En resumen, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) ha cerrado un importante financiamiento por US$940 millones, que incluye una emisión global de bonos y un contrato de crédito. Estos fondos se destinarán a cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión Renovado y Reformado, que extiende el plazo de administración y operación de los seis aeropuertos estatales hasta 2060. Este acuerdo representa uno de los financiamientos corporativos más grandes en la historia de la República Dominicana y refleja el éxito de Aerodom en el mercado financiero.
